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我國光伏產業發展前景趨勢投資分析

    光伏產業鏈大致分為高純度多晶硅原材料生產、太陽能電池片的生產、太陽能電池組件生產及相關生產設備的制造。中國光伏產業現狀利用太陽能的最佳方式是光伏轉換,就是利用光伏效應,使太陽光射到硅材料上產生電流直接發電。以下對光伏產業發展前景分析。


    現階段,我國光伏產業的發展已經基本形成了相對完善的產業鏈關系;其產業鏈主要包含上游如單晶硅棒、方棒和單晶多晶硅片等硅材料;形成單晶及多晶電池片及組件為下游光伏發電系統和產品提供原材料及產品保障。2018-2023年中國太陽能光伏行業市場深度分析及投資戰略研究報告表明,隨著我國光伏產業政策的不斷出臺,各地的光伏產業發展都在向更高水平發展,不僅包括投資規模的擴大,也包括產業技術水平的升級速度也在加快。產業面臨發展的高速成長期,整體競爭程度較高。現從五點來分析光伏產業發展前景。

    (1)中美日三大市場同步衰退供應鏈利潤低于2016年
    光伏產業發展前景表明,由于中國2017年光伏指標略低于2016年度、美國搶裝熱潮稍減、日本躉購費率(FiT)持續下調等不利因素,前三大需求國排名將在明年出現變化,光伏行業發展趨勢指出,崛起中的印度可能取代日本,登上第三需求大國的寶座。

    然而,印度及新興市場的成長幅度并未能彌補中、美、日的衰退,一線組件廠為鞏固出貨疆土,明年報價頻頻破底,組件市場均價可能由明年初的US$0.38/W,跌至年底僅剩US$0.33/W。在此價格下,不僅中上游廠商將面臨極大虧損,一線組件廠也難維持過去15%以上的毛利潤區間,整體而言2017太陽能供應連由上至下利潤都將低于2016。

    (2)第三地產能釋放、各地趨于同價
    美國2014年起對中國與臺灣兩岸祭出“雙反”制裁后,太陽能電池、組件產能在東南亞遍地開花,避開了高額稅率并因僧多粥少而享有較高售價優勢,第三地產能獲利良好。然而,中國一線大廠海外軍備競賽戰火延燒過鉅,從近期快速下殺的美、歐現貨價格即可看出端倪,目前第三地產能已足夠支應尚有貿易壁壘的美歐兩地,使得過去因貿易壁壘而成為高價市場的美、歐兩地,目前價格扣除運費已幾近與中國市場同價。在明年全球組件價格將更趨一致的情況下,第三地產能的決勝并非取決于產能多寡,而是是否有辦法產出單晶或單晶PERC等差異化產品。

    第三地產能投資除了可以避開美歐貿易壁壘雙之外,亦能讓組件企業直接就近深耕當地新興市場;但對于在海外只以生產電池片、代工為主力的臺廠而言,利潤將被持續走低的海外組件價格壓縮,難見優勢,須嚴防第三地產能反成企業的運營包袱。

    (3)PERC放量領航單晶市占超過32%
    隨技術漸趨成熟,PERC已成為代表企業競爭力的指標產品,今年全球PERC產能已達13GW,2017更直逼20GW大關。然根據光伏產業發展前景統計,今年PERC產量卻不到4GW,顯示PERC瓶頸不在產能,而在電池的穩定量產性。隨著諸多廠家產量、效率同步提升,2017將成為PERC突飛猛進的一年,明年主流PERC組件瓦數將提升至295——300W,產量也有望倍增。

    受惠于PERC產品的高性價比以及領跑者計劃的加溫,單晶市占率在今明兩年持續提升,尤其明年5.5GW的領跑者計畫中單晶占有率可能接近八成,加上特定省份釋出的領跑者計劃、以及扶貧與分布式等屋頂型系統偏好高效產品,使得明年單晶在中國市占將接近四成。林嫣容表示,單晶除了在中國內需大展鵬圖外,PERC的高性價比也逐漸拓展出海外市場,比起今年海外單晶市占率持穩,明年海外單晶市占也將顯著提升,全球單晶占比將由今年的23.5%上升到明年32%左右,后市可期。

    (4)價格崩跌鉆石線助多晶力挽狂瀾
    2017年黑硅技術各家爭鳴,但受到今年下半市況迅速轉差,企業投資態度轉為觀望,使得金剛線切搭配黑硅技術未有長足進展。2017年黑硅技術仍是金剛線切多晶產品的最大瓶頸,但價格崩跌在即、單晶市占率的擴張又步步進逼,金剛線切多晶硅片已是勢在必行。在企業現金水位仍然緊張的2017年,光伏行業發展趨勢認為初期資本投入較高的干法蝕刻可能熱度較低,企業將主要考慮以濕法、或是添加劑的形式量產黑硅產品。

    目前由光伏產業發展前景看來,黑硅技術的選用仍取決于保利協鑫、阿特斯、比亞迪等領導廠商將帶起何種風潮。但以商業模式來觀察,垂直整合廠在轉為金剛線切硅片所省下的費用,扣除導入濕法黑硅所增加的成本還能省下每片US$0.06左右的金額,且自有組件產能對電池片外觀較不苛求,使得濕法黑硅對垂直整合廠來說有不小優勢。

    (5)N型市場受PERC性價比壓縮市占難擴張
    中國“超級領跑者”計劃又燃起廠商投入N型技術的動機,然而N型設備昂貴、技術路線多元、再加上2017降本重要性遠高于提效,高成本的N型技術難以拓展。預期HJT、PERT、MWT等技術還是能搶攻特殊需求的小眾市場,雙面發電的議題也會隨著漁光、農光互補的話題持續發酵,然背面發電雖對整體電站收益有很大助益,但目前背面發電的檢測、認定等機制都尚待標準化,明年還難以有長足進展。

    2018年將成為光伏持續提質增效的關鍵周期。光伏產業發展前景公開資料顯示,2017年光伏發電成本正逐漸下降,成為國內主流的綠色電力。業界分析普遍指出,隨著光伏裝備制造提升與投資成本的降低,光伏發電成本2020年有望降至0.33元/千瓦時。截至目前,我國光伏發電已駛入規模化發展的新階段,裝機容量已穩居全球首位。

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